Tahir to bezdomny imigrant z Nigerii, który występami w parku usiłuje zarobić na własne utrzymanie. Hannah jest narkomanką, która jest gotowa zrobić wszystko, by zdobyć narkotyki. Ich drogi krzyżują się, gdy kobieta próbuje popełnić samobójstwo. Od tej chwili wspólnie przemierzają ulice Nowego Jorku, dzieląc się ze sobą opowieściami o przeszłości.