Próba oduczenia pewnego psa zabijania czarnoskórych jawi się nie lada wyzwaniem dla nieortodoksyjnego afroamerykańskiego tresera, Keysa (Paul Winfield). Gdy młoda hollywoodzka aktorka znajduje kontuzjowaną przybłędę, pomaga wrócić psu do zdrowia. Nie jest świadoma, że jest to „Biały Pies”, wyszkolony przez rasistów do atakowania czarnoskórych. Julie (Kristy McNichol) jest przerażona, gdy dotychczas łagodny, biały owczarek niemiecki wyrywa się i ucieka, po czym powraca z nocnej eskapady naznaczony ludzką krwią. Julie desperacko krąży od tresera do tresera, którzy doradzają jej zabić psa, aż wreszcie pewien hollywoodzki ekspert odsyła ją do swego byłego protegowanego, Keysa.