Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Miś Fozzie razem z przyjaciółmi z Muppet Show wybiera się do swej mamy. Wkrótce przybywają do niej także bohaterowie „Ulicy Sezamkowej”, a w piwnicy Kermit i jego bratanek Robin znajdują tajne przejście do krainy Fragglesów. Nadciąga burza śnieżna, a wciąż w drodze do domu mamy Fozziego jest panna Piggy.