Po pijackim spotkaniu z piękną kobietą i jej przyjaciółmi w barze, tatuażysta Jimmy (Devon Sawa) dowiaduje się, że kobiety zostały zabite, a on jest głównym podejrzanym. Gdy detektyw Freeman (Bruce Willis) i detektyw Vargas (Luke Wilson) rozpoczynają śledztwo w sprawie, Jimmy powraca do przestępczego półświatka Los Angeles. W trakcie poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytanie, Jimmy zostaje wciągnięty głębiej w spisek, który wstrząśnie miastem. Po tym, jak osoba, która mogła pomóc Jimmy’emu zostaje porwana, policja wydaje nakaz aresztowania. Jimmy dochodzi do wniosku, że jedynym sposobem na ujawnienie winnych morderstw jest stanie się potworem. Dlaczego i co z tego wyniknie?