Sam Varner był skautem w armii US, teraz jest weteranem, który przeszedł na emeryturę. Osiada na farmie w Nowym Meksyku. Pewnego razu bierze pod opiekę białą kobietę i jej syna – półkrwi białego, niedawno ocalonych przed Indianami. Okazuje się jednak, że ojcem chłopca jest jeden z Apaczów, niejaki Salvaje , znany ze swych krwawych eksapad. I wszystko wskazuje na to, że wkrótce pojawi się także na farmie Sama…