Joe Gideon jest wziętym choreografem i uznanym reżyserem filmowym. Na Brodwayu przygotowuje kolejny spektakl muzyczny, a jednocześnie kończy pracę nad najnowszym filmem o kontrowersyjnym komiku. Joe od lat jest rozwiedziony i nie utrzymuje bliższych kontaktów z żoną, Audrey. Łączy ich jedynie kilkunastoletnia córka Michelle. Intensywny tryb życia i liczne romanse Joe przypłaca pogarszającym się gwałtownie stanem zdrowia. Aby zachować pozory dobrej formy, każdy ranek rozpoczyna od zażycia środków pobudzających, co doprowadza do pogorszenia się jego stanu psychicznego i w końcu ataku serca…