Rozsądny porucznik Harry Parker bada operację przemytu narkotyków prowadzoną przez bezwzględną Lily Chang. Twardy gliniarz-weteran Charlie Wells i jego gorliwa początkująca partnerka Mandy Walker zostają wyznaczeni do obserwowania Changa. Parker obiecuje aresztować Changa po tym, jak jego stary kumpel z wojny w Wietnamie, detektyw Mike Shaw zostaje zabity na służbie rozpracowując Changa.