Urs Blank (Moritz Bleibtreu) jest odnoszącym sukcesy prawnikiem specjalizującym się w finalizowaniu dużych transakcji. Mężczyzna ma piękną żonę Evelyn (Doris Schretzmayer) i prowadzi komfortowe życie. Pewnego dnia poznaje hipnotyzującą Lucille (Nora von Waldstätten), która otwiera przed nim nieznany świat. Urs razem z nią zaczyna eksperymentować z grzybkami halucynogennymi. Nowe doznania mają wpływ na zmianę jego osobowości. Mężczyzna zaczyna tracić kontrolę nad swoim życiem.