David Merrill (Robert De Niro), uznany reżyser, spędził kilka ostatnich lat pracując poza granicami USA. Do Hollywood powraca właśnie wtedy, kiedy senator McCarthy cieszy się największą popularnością, a w całych Stanach rozpoczyna się „polowanie na czarownice”. Merrilla wzywa na przesłuchanie Komisja ds. Działalności Antyamerykańskiej. Bohater nie stawia się i nagle okazuje się, że nie może znaleźć pracy, a przyjaciele się od niego odwracają…