Pewnego wieczoru kilkunastoletni Justin zobaczył, że jego mama całuje się ze świętym Mikołajem. Przerażony synek, nieświadomy tego, że był to przebrany ojciec, jest przekonany, że małżeństwo rodziców wkrótce się rozpadnie. Robi więc, co w jego mocy, by do tego nie dopuścić. A że nie brakuje mu fantazji, przysporzy dorosłym wielu problemów i zabawnych sytuacji.