Doktor Henry Heckyl (Oliver Reed) to niezbyt atrakcyjny podolog. Przy tym zawsze jest cichy, skromny i pomocny. Wyznaje zasadę, że przystojny mężczyzna może nawet uniknąć morderstwa. Jest jednak bardzo nieszczęśliwy. Z powodu brzydoty na poczciwego lekarza nie chce spojrzeć żadna kobieta. Heckyl postanawia popełnić samobójstwo Pewnego dnia udaje mu się jednak wynaleźć formułę, dzięki której przechodzi całkowitą przemianę. Staje się atrakcyjnym, choć lekkomyślnym oraz gwałtownym zdobywcą niewieścich serc. Zmienia się w przystojnego pana Hype’a.