Teheran w niedalekiej przyszłości. Zanieczyszczenia i śmiercionośny wirus zamieniły miasto w śmietnik i zmusiły ludność do emigracji lub poddania się kwarantannie. Peyman jest poetą i narkomanem, który mieszka z matką w dzielnicy objętej całodobową obserwacją przez funkcjonariuszy kwarantanny. Walcząc o przetrwanie, Peyman dzieli swoje dni między spędzanie czasu ze swoją nie mniej zdezorientowaną nastoletnią córką, rozmowy online z kobietą mieszkającą w USA, którą poślubił w celu emigracji, konwersacje z dwoma najbliższymi przyjaciółmi Raminem i Mozhganem oraz nielegalny romans z dziewczyną, w której jest beznadziejnie zakochany. Jego niepokój stale rośnie, ponieważ mierzy się z cenzurą, dyktaturą, upadkiem środowiska i możliwością wojny.