Słynny mistrz sztuk walki – Billy Lo (Bruce Lee), zostaje zamordowany podczas prowadzenia śledztwa. Jego młodszy brat – Bobby Lo (Tai Chung Kim), pragnie rozwiązać zagadke śmierci Billego, oraz dokończyć jego dochodzenie. Wyjeżdża do Japonii do swego przyjaciela Lewisa (Roy Horan), mistrza Zamku Śmierci, który zostaje jednak wkrótce brutalnie zamordowany. Bobby chcąc pomścić ich śmierć, trafia do tajemniczej świątyni Fan Yum, w której musi zmierzyć się z wieloma wrogami…