Paryż, lata 30. XX wieku. Historia fascynującego i jednocześnie toksycznego związku, który łączył pisarkę Anais Nin z pisarzem Henrym Millerem i jego żoną June, aktorką wciąż poszukującą roli. Miller był dla Anais literackim autorytetem i jednocześnie, mimo swych lat, pociągającym mężczyzną. Sam traktował kochankę instrumentalnie i wykorzystywał do erotycznych eksperymentów, które następnie opisywał w skandalizującej prozie.