Prequel wielkiego azjatyckiego przeboju opowiadający o wydarzeniach sprzed pierwszej części „Infernal Affairs”. Chen Yin Yang (Shawn Yue) właśnie rozpoczął pracę jako tajniak i udało mu sie wkraść w szeregi triady. Tymczasem Lau Kin Ming (Edison Chen) na polecenie gangsterów przenika do policji. Niebawem okaże się jednak, iż triada i policja mają wspólnego wroga – nowego, potężnego gangstera…