Trzeci film z trylogii filmów „Kizumonogatari”. Opowiada historię Koyomi Araragi’ego i Kiss-Shot’o. Filmy stanowią fabularną całość, niemożliwą do obejrzenia osobno i zrozumienia.
W tej części poznajemy bliżej Kiss-Shot’o i poznajemy odpowiedź na pytania mi. „Jak zmieni Araragi’ego w człowieka?”, „Dlaczego trzech łowców mogło ją pokonać?” czy „Czy Araragi nadal będzie chciał wrócić do bycia człowiekiem?”.