Czternastoletni Mouse (Jahi Di’Allo Winston) desperacko chce dołączyć do Midnight Clique, grupy motocyklistów z Baltimore, którzy rządzą latem na ulicach. Jego starszy brat przed swoją tragiczną śmiercią był najlepszy w całym zespole. Mama chłopaka (Teyonah Parris) i jego mentor (William Catlett), próbują pomóc mu wykorzystać potencjał. Kiedy jednak szef grupy (Meek Mill) bierze chłopca pod swoje skrzydła, Mouse zaczyna podążać w niepokojąco złym kierunku..