Hrabia Ludwig i jego córka Laura mieszkają w pamiętającym czasy średniowiecza zamku Karnstein. Pan zamku aby rozwiać podejrzenie, że przodek Karnsteinów odrodził się córce, wzywa młodego uczonego, Klaussa. Młodzieniec przeszukuje stare zapiski i trafia na pewien trop. Gdy jest już bliski wyjaśnienia zagadki, hrabia Ludwig nakazuje mu zakończenie swych badań. W tym samym czasie dochodzi do serii niewytłumaczalnych zabójstw. Klauss natychmiast wznawia swoje poszukiwania by odkryć przerażającą prawdę