Sebastian, stary i mądry kruk – wie, że wszyscy liczą na to, iż uda mu się rozwiązać tajemnicę ziarnka grochu i uratować starożytne królestwo Corazion. Tymczasem książę Otto bezskutecznie poszukuje księżniczki swoich marzeń. Trzeba będzie niesamowitego splotu wydarzeń, zamiany miejsc, dwudziestu materacy, maleńkiego ziarnka grochu i największej odwagi, by pokrzyżować złowieszcze plany Alfreda – królewskiego brata.