Pewnego dnia, w Stumilowym Lesie słychać dziwne odgłosy i pojawiają się tajemnicze ślady. Okazuje się, że do Lasu przybył Hefalump. Przyjaciele: Kubuś, Tygrys, Prosiaczek i Królik postanawiają złapać potwora i wypędzić go stamtąd. Ruszają na niebezpieczną wyprawę bez Maleństwa, które jest za małe na tak Wielką Ekspedycję. Mimo to Maleństwo rusza samo na poszukiwania…