‎Charlie, młody angielski arystokrata z przełomu wieków, na drodze do Portsmouth spotyka chłopca o imieniu Frank. Charlie nie zdaje sobie sprawy, że Frank jest w rzeczywistości Frances, która przywdziała męskie przebranie, aby uciec od pracy w burdelu. Charlie zabiera młodzieńca do swojego domu, a kiedy odkrywa jego prawdziwą tożsamość, oboje stają się namiętnymi kochankami.‎