Trzydziestu rycerzy króla Artura powraca do domu po burzliwych i bezowocnych poszukiwaniach świętego Graala. Na zamku panuje atmosfera przygnębienia: zginęło 70 rycerzy, a cel nie został osiągnięty. Nawet Lancelot poniósł klęskę. Król Artur jest przekonany, że przyczyną porażki jest gniew Boga. Nakazuje wojownikom złożyć broń, modlić się i czekać. Lancelot widzi przyczynę niepowodzenia wyprawy w swoim grzesznym związku z królową Ginewrą. Postanawia z nią zerwać, ale kochanka nie chce się z tym pogodzić i walczy o miłość.