Rok 1588. Lope de Vega wraca z kampanii wojennej do rodzinnego Madrytu. Ubogi, lecz pełen ambicji odkrywa w sobie powołanie do pisania. Wkrótce nawiązuje kontakt z czołowym impresariem teatralnym w mieście. Zaczyna odnosić pierwsze sukcesy jako poeta i dramaturg, angażuje się w romans z córką impresaria. Gdy pojawia się jego przyjaciółka z czasów dzieciństwa, Lope znajduje prawdziwą miłość. Niestety, Isabel jest zaręczona z pewnym arystokratą, który prosi poetę o napisanie wierszy, które mógłby przedstawić narzeczonej jako własne.