Przełom lat 40. I 50. XX wieku. Mario Castelnuovo-Tedesco (Xander Berkeley) jest jednym z największych kompozytorów swoich czasów. Choć owiany jest złą sławą, nie można odmówić mu talentu. Jeden z obiecujących muzyków, Jerry Herst (Leo Marks), wyjeżdża do Hollywood, by zaczerpnąć nauk u mistrza. Fabuła obrazu oparta jest na korespondencji między artystą i jego protegowanym. Produkcja prezentuje relację między nimi i eksploruje temat ekspresji artystycznej, przedstawia również realia powojennego Hollywood.