Peter poszukuje swojej dawno zaginionej siostry Adele. Kiedy na placu targowym w miasteczku pojawia się namiot wróżki, chłopiec postanawia zadać jej tylko jedno pytanie: czy jego siostra żyje? Tajemnicza kobieta każe mu podążać za słoniem – jak się okazuje, wyczarowanym przez pewnego nieszczęsnego magika. W czasie niesamowitej podróży Peter musi wykonać trzy pozornie niemożliwe zadania, których realizacja okaże się przygodą życia i na zawsze odmieni jego miasto.