Trzynastoletnia Masza dorasta między ringiem bokserskim a ulicami prowincjonalnego rosyjskiego miasteczka w burzliwych latach 90. Jej najbliżsi przyjaciele to znienawidzeni przez całe miasto młodzi gangsterzy. Dla niej jednak są rodziną, która ją kocha i chroni. Masza odkrywa zamiłowanie do jazzu i marzy o zostaniu piosenkarką. W końcu zdaje sobie też sprawę, kim naprawdę są mężczyźni wokół niej i co zrobili jej rodzinie. Dorosła wyjeżdża z rodzinnego miasta do Moskwy, próbując rozpocząć nowe życie. Kiedy jednak dopada ją przeszłość, Masza jest zmuszona wrócić do miejsca, w którym spędziła dzieciństwo.