Wątki tragedii Eurypidesa służą Pasoliniemu za punkt wyjścia do wyrafinowanych plastycznie rozważań nad narodzinami religijności. W roli Medei wystąpiła Maria Callas. Czarownica Medea zakochuje się w młodym herosie Jazonie, przywódcy Argonautów. Pomaga mu zdobyć złote runo, a podczas ucieczki zabija brata Apsyrtosa, by w ten sposób opóźnić pościg. Gdy po kilku latach Jazon postanawia pojąć za żonę córkę króla Koryntu, zazdrosna Medea pali ją za pomocą czarów, po czym zabija własne dzieci.