Czarownica podróżuje na miotle wraz ze swoim kotem. W czasie lotu gubi ona kolejne przedmioty, które pomagają jej odnaleźć pies, ptak i żaba. Wiedźma pozwala każdemu z nich na zajęcie miejsca na miotle, która pod ciężarem nowych pasażerów staje się jednak zbyt ciężka i łamie się w powietrzu. Na domiar złego, za czarownicą i jej podopiecznymi podąża złowrogi smok…