Louise (Elina Löwensohn) jest asystentką i kochanką magika. Kiedy pewnego dnia mężczyzna znika w niewyjaśnionych okolicznościach, trafia ona do ośrodka psychiatrycznego. Owocem ich relacji jest niewidzialne dziecko. Matka nadaje mu imię Anioł. Chłopiec dorasta i zakochuje się w niewidomej Madeleine (Fleur Geffrier). Wkrótce stają się nierozłączni. Wszystko się zmienia, gdy dziewczyna przechodzi operację i odzyskuje wzrok… Subtelny, baśniowy obraz pokazuje niezwykłą historię miłosną w świecie pełnym lęku przed innością i odrzuceniem.