Szefowi mafii, Paulowi Vittiemu, kończy się okres pobytu w więzieniu. Zakłopotani Agenci FBI zauważają, że zaczyna się on zachowywać conajmniej dziwnie. Vitti cierpi na niezindentyfikowaną przypadłość, która charakteryzuje się wyśpiewywaniem piosenek z „West Side Story”. Czy to prawdziwe załamanie nerwowe, czy tylko chytra sztuczka, która ma umożliwić mu wcześniejsze wydostanie się z więzienia ? Któż może mu pomóc,jak nie jego zaufany psychoanalityk, który tym razem sam potrzebuje pomocy. Odziedziczył on rodzinną praktykę, a wraz z nią wiele stresujących przypadków…