Traper Kelly (Clint Walker) przybywa do miasta aby tu sprzedać futra. Przebywające w osadzie wojsko prosi go, by przyłączył się do walki z Indianami jako tropiciel, jednak ten odmawia. Przygodnie napotkany młody człowiek postanawia uczyć się od bohatera myśliwskiego rzemiosła. W trakcie podróży zostają schwytani przez Siuksów. Mogą ocalić swoje życie jeżeli uzdrowią młodą squaw Wahleeah (Andra Martin) . Sytuacja komplikuje się, gdyż Wahleeah nie chce zostać żoną brutalnego wodza Sayapi (Ray Danton). Kelly postanawia pomóc młodej kobiecie i w trójkę uciekają.