W wyniku tajemniczego wypadku samochodowego ginie szef największej koreańskiej mafii. Chcąc wykorzystać zamieszanie w jej szeregach, policja wprowadza w życie operację „New World”, której celem jest rozbicie organizacji i osądzenie jej najważniejszych członków. Dowodzący akcją komisarz Kang (Choi Min-sik) aktywuje ukrytego od ośmiu lat w strukturach syndykatu tajniaka Ja-Sunga (Lee Jung-jae). Mężczyzna jednak powątpiewa w sens wykonywanej misji i mierzy się z dylematem moralnym: spełnić policyjny obowiązek, czy zachować lojalność wobec zdobytych przyjaciół z mafii.