Reżyser Eliseo Subiela zabiera nas do Buenos Aires. Eloy, młody chłopak to niezwykła postać, spotkać możemy go na szczudłach o wschodzie słońca, jeździ rowerem z przyczepka i przewozi figury na nagrobki, reklamuje pierogi i w tym zabawnym przebraniu przechadza się po mieście. Po śmierci ojca zaczyna lunatykować i dzięki temu poznaje Elvirę. Elvira mieszka w Hiszpanii a teraz spędza wakacje u babci. Znajomość tych dwojga to subtelna, intymna, mistyczna odyseja w arkana erotyki w które wprowadza chłopaka bardziej doświadczona dziewczyna.