„Don’t Drink the Water” to filmowa adaptacja sztuki z roku 1969 (z Jackie Gleason) wyreżyserowana i zagrana przez Allena. Wciela się on w Waltera Hollandera, sprzedawcę z New Jersey, który zabiera swoją rodzinę na wakacje do fikcyjnego kraju w Europie Wschodniej. Problemy zaczynają się z chwilą zrobienia kilku zdjęć w nieodpowiednim miejscu i czasie – państwo Hollander zostają oskarżeni o szpiegostwo. Z pomocą ambasady amerykańskiej próbują wrócić do kraju….