Na Ziemię przybywa 300 000 obcych. Po odbyciu kwarantanny dostają oni pozwolenie na współpracę z ludźmi. Matthew Sykes i jego partner, który jest przybyszem z kosmosu, podczas szukania mordercy odkrywają intrygę. Okazuje się, że ma ona na celu zburzenie delikatnej równowagi w jakiej żyją ludzie oraz przybysze.