Młoda dziewczyna o imieniu Bella (Heather Ann Davis) ma dwóch niekonwencjonalnych wielbicieli. Obaj różnią się zasadniczo od przeciętnych nastoletnich chłopców. Bella będzie wybierać między zimnym egocentrycznym wampirem Edwardem (Eric Callero) a wiecznie napalonym wilkołakiem Jacobem (Frank Pacheco). Wygra ten, kto lepiej zaspokoi potrzeby Belli.