Iwan jest zwykłym człowiekiem, który zostaje przez przypadek przeniesiony ze współczesnej Moskwy do baśniowej krainy o nazwie Belogorie. Ten równoległy świat zaludniają postaci z rosyjskich baśni, podań i legend, czarna i biała magia są nieodłącznymi elementami życia codziennego, a spory są rozstrzygane w pojedynkach na miecze. Zachwycające efekty specjalne, wspaniałe triki kaskaderskie, przepyszne scenografie, zaskakujące zwroty akcji i humor…