Film powstał na motywach opowiadania H. Balzaca „Le chef-d’oeuvre inconnu”. Słynny były malarz Edoudard Frenhofer (Michel Piccoli) prowadzi z żoną, swoją byłą modelką, Liz (Jane Birkin) spokojne, prowincjonalne życie w wiejskiej rezydencji w Prowansji. Kiedy odwiedza go młodszy artysta Nicolas z przyjaciółką Marianne (Emmanuelle Béart), Frenhofer pod ich wpływem postanawia wznowić prace nad dawnym, niedokończonym dziełem: obrazem „La Belle Noiseuse” („Piękna złośnica”). Warunek jest jeden – do aktu, rozpoczętego kiedyś z udziałem młodej Liz, pozować ma teraz piękna Marianne. Frenhofer utracił niegdyś przy malowaniu tego dzieła wenę twórczą oraz oddalił się emocjonalnie od żony. Czy odzyska entuzjazm pod wpływem młodszej modelki?