Kiedy brat Trace’a Jordana zostaje zamordowany, a kilka jego koni skradzionych, Trace znajduje ślady trzech osób, które mogą być zamieszani w tę sprawę. Jeden nosi meksykańskie ostrogi, drugi był kulawy, a trzeci palił cygara. Kiedy dociera do miasteczka Esperanza, Trace znajduje zdemolowane biuro szeryfa i odkrywa, że jedynym reprezentantem prawa jest Joe Sutton. Odkrywa też, że skradzione konie ponownie zostały oznaczone przez Suttona i jeźdźcy, który pasują do rysopisu sprawców, pracują dla Suttona. Trace rusza do rancza Suttona