Kapitan Brasiliano to doświadczony pirat. Lata zbójeckiego fachu nauczyły go podejrzliwości. Kiedy na Madagaskarze pojawiają się dezerterzy chcący zasilić szeregi piratów, nie ukrywa on nieufności. Przygląda się z uwagą zwłaszcza Anglikowi Brianowi Hawke’owi. Zdaniem Brasiliana Hawke to szpieg, którego trzeba zabić. Ale przystojny dezerter wpada w oko pięknej Prudence Stevens. Podczas pojedynku, który ma udowodnić pirackiej starszyźnie przydatność nowych rekrutów, Spitfire ratuje życie Hawke’a. Prudence i Anglik zaczynają romansować.