Pasterz i oddany muzułmanin, Besnik (Arben Bajraktaraj), jest synem katoliczki i byłego komunisty. Mieszka w małej albańskiej wiosce w górach, gdzie żyją w zgodzie zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie. Besnik opiekuje się swoim ciężko chorym ojcem. Wkrótce jednak mężczyzna umiera. Pogrążony w żałobie chłopak próbuje odnaleźć swoją własną życiową drogę.