Król podziemia Toplar zalewa rynek heroiną niskiej jakości. Agent 99 odkrywa wskazówkę dotyczącą tożsamości Toplara: ma on bliznę. Jane (Agent 73) zostaje wezwana na pomoc by wesprzeć kolegę, w tym celu ma wszczepioną w klatkę piersiową kamerę. Dzięki temu gadżetowi kwatera główna będzie mogła zidentyfikować Toplara. Tymczasem Jane nieoczekiwanie zakochuje się w agencie Jimie, co komplikuje sprawę.