Michael Dixon (Cuba Gooding Jr.) jest doświadczonych agentem służby celnej, działającym na pograniczu Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Ceniony w pracy mężczyzna ma także szczęśliwą rodzinę: kochającą żonę Angelę (Sharon Leal) i córkę Emily. Pewnego dnia jego spokojne dotychczas życie sypie się jak domek z kart. Wszystko przez grzechy z przeszłości. Michael zanim wstąpił do straży granicznej, należał bowiem do narkotykowego gangu w Los Angeles. Teraz trafia na jego ślad w Nowym Meksyku. By chronić swoją rodzinę przed niebezpiecznymi gangsterami, Dixon zgadza się pomóc przestępcom w przemycie dużej porcji narkotyków…