Po śmierci męża Beth (Danika Vandersteen) wraz z dwuletnim Lowenem (Woodrow Graves) próbuje odnaleźć spokój w zaciszu rodzinnego domku nad morzem. Nie jest to jednak łatwe, gdyż utrata partnera zostawiła w niej głęboką, niezabliźnioną ranę, a samotne rodzicielstwo na ten moment zdaje się przekraczać siły kobiety. Chwili wytchnienia szuka w sztuce, ale i to stanowi dla niej bolesne wspomnienie przeszłego życia. Na dodatek o sobie daje znać też Lowen, domagając się ciągłej atencji ze strony matki. Chłopiec przeżywa traumę na swój sposób, zachowując się momentami dość niepokojąco. Paradoksalnie w odzyskaniu życiowej równowagi wcale nie pomagają idylliczne na pierwszy rzut oka okoliczności, a granica pomiędzy tym, co realne a nadprzyrodzone staje się coraz bardziej płynna.