Jola, dwudziestoletnia narkomanka i prostytutka poznaje przypadkowo Andrzeja, „dworcowego geja”. Próbują być ze sobą, na przekór wszelkim okolicznościom. Obydwoje są nosicielami wirusa HIV. Na końcu ich wędrówki znajduje się Czerwony Pałac – były ośrodek partyjny w małym miasteczku na prowincji, przekazany do zamieszkania grupie nosicieli wirusa HIV, prowadzonej przez księdza Jana. W miasteczku rośnie agresja przeciwko niechcianym przybyszom: ten sam dom obiecano ludziom na mieszkania… Losy Joli, Andrzeja i księdza Jana coraz bardziej splatają się ze sobą…