Przemyt narkotyków w Bangkoku świetnie prosperuje. Zajmują się nim dwie rywalizujące ze sobą i zwalczające się organizajce – amerykańska, na czele której stoi właściciel nocnego klubu (Paul Smith) i chińska, której przewodzi Tseng Tse-Chan. Natomiast w samym środku między nimi znajduje się tajny agent (Bruce Li) i jego atrakcujna partnerka. Dzięki ich niezwykłym umiejętnościom oba gangi zostaną wyeliminowane …na zawsze!