Koniec XIX wieku. Kamil, poeta i malarz, bierze ślub z Krystyną, naiwną dziewczyną, niemającą pojęcia o jego prawdziwym obliczu. Pod pozorami ujmującego amanta artysta ukrywa bowiem drugą twarz: skłonności do alkoholu, narkotyków i romansów. Państwo młodzi, na zaproszenie kuzynki Kamila, przyjeżdżają do pałacu hrabiny Julii, o której krążą mrożące krew w żyłach opowieści. Podobno po śmierci przybierała postać wilczycy, dręcząc okolicznych mieszkańców. Nocą rozpętuje się nawałnica, która wyrywa cmentarne drzewo, naruszając płytę na grobie Julii.