Dwóch oficerów armi amerykańskiej, jeden były żołnierz Konfederacji – alkoholik oraz pewien Meksykanin, uganiający się za kobietami, zostaje wysłanych do Meksyku w tajnej misji, aby powstrzymać szalonego byłego pułkownika Konfederacji, przed sprzedaniem wrogo nastawionym Indianom broni palnej…