Rzeźnik Wing (Sammo Kam-Bo Hung), prócz swego podstawowego zajęcia, jest uczniem jednej z dwóch istniejących w mieście szkół kung-fu. Między ich właścicielami od dawna istnieje (mniej lub bardziej cicha) rywalizacja, przejawiająca się czy to w pomniejszych potyczkach uczniów, czy też wreszcie we współzawodnictwie samych Mistrzów. Sprawy komplikują się, gdy Wing zostanie niesłusznie oskarżony o zamordowanie córki właściciela konkurencyjnej szkoły. W odosobnieniu, pod okiem So – żebraka i mistrza walki – szykuje się do powrotu do miasta i konfrontacji z szukającym zemsty oponentem.