Kraj Basków, rok 1609. Chcąc odwlec termin swojej egzekucji, grupa oskarżonych o uprawianie magii niewinnych kobiet postanawia urządzić dla inkwizytora na sabat czarownic. Historia została zainspirowana notatkami francuskiego inkwizytora Pierre’a de Lancre sporządzonymi po jego inspekcji we francuskim Kraju Basków, która miała miejsce w 1609 roku.